WALZ Solutions – Servicetechniker-Planer

Einstellungen

Firmendaten (für Kopf & Unterschrift auf Berichten – Pflicht für Export)

Firmenname * Straße & Hausnr. *

PLZ *

Ort *

Telefon *

E-Mail *

USt-IdNr. *

Geschäftsführer *

Firmenlogo (nur PNG)

Design & Farben

Akzentfarbe 1 (Primär)

Akzentfarbe 2 (Sekundär)

Ansicht

Vorschau sofort; „Einstellungen speichern" übernimmt dauerhaft.

App-Einstellungen

OpenRouteService API-Schlüssel (für automatische Fahrzeiten – kostenlos auf openrouteservice.org)

Arbeitstag Beginn

Arbeitstag Ende

Bundesland (für Feiertage im Kalender) Sprache der Export-Dokumente (Berichte/Protokolle – gilt systemweit) Kunden per Mail informieren (Buttons „Termin geplant/geändert" im Einsatz) Kilometersatz Spesen (€/km) Standard-Materialien (Komma-getrennt, für Schnellauswahl)

Ersatzteil-Katalog

Excel: Spalte 1 Artikel-Nr., Spalte 2 Bezeichnung. Import ersetzt die Liste.

Spesen (Kostenstellen & Pauschalen)

Kostenstellen (je Zeile: Nr;Name – z. B. 93;Spesen / Reisekosten) Kostenträger (optional, je Zeile: Nr;Name) Verpflegungs-/Übernachtungspauschalen (BMF) (je Zeile: land;vollerTag;teiltag;übernachtung – Ausland jährlich pflegen)

Leer lassen = eingebaute Standardwerte. Der Kilometersatz steht unter „App-Einstellungen".

Daten sichern / teilen

Zum Sichern/Teilen (z. B. über SharePoint).

Module (Bereiche zu-/abschalten – nur System-Admin)

Kern bleibt aktiv; abgeschaltete Bereiche werden nur ausgeblendet.

Terminplan (Gruppentermine & „Mein Kalender") Personalzeit (Zeiterfassung, Urlaub, Krankmeldung, Arbeitszeitkonto) Analyse Ersatzteil-Katalog Serviceverträge (Kundenverträge + Auto-Anfragen) Spesen / Reisekosten Lager-Runner (Spiel an der Stempeluhr)

Rollen-Übersicht (welche Rolle sieht/darf was – feste Profile)

Bereich	Mitarbeiter	Service-Planung	Admin	Buchhaltung	Analyse
Planung	–	✓	✓	–	–
Mitarbeiter	–	✓	✓	–	–
Kundenverwaltung	–	✓	✓	–	–
Spesen	✓	✓	✓	✓	–
Freigaben	–	✓	✓	✓	–
Archiv	✓	✓	✓	✓	✓
Analyse	–	–	✓	–	✓
Einstellungen	–	–	✓	–	–
Löschen	–	–	✓	–	–

Feste Profile. „Analyse" = nur Ansicht. Mitarbeiter sehen ihre eigene Ansicht (Zeiten, Aufträge, Berichte). Änderungen an den Profilen bitte im Team mitdenken.

System-Admin & Postfach (temporäre Testphase)

System-Admin (darf alle Rollen testweise durchschalten – nur Admins wählbar) Zweiter System-Admin (optional, gleiche Rechte) Feedback-Postfach aktiv (Mitarbeiter können Verbesserungsvorschläge senden)

Neuer Einsatz 0

Mitarbeiter

Archiv

Analyse

Einstellungen

Postfach (Verbesserungsvorschläge der Mitarbeiter)

Freigaben

Kundenverwaltung

Spesen

Serviceplaner

Neuer Einsatz 0

Mitarbeiter

Archiv

Analyse

Einstellungen

Postfach (Verbesserungsvorschläge der Mitarbeiter)

Freigaben

Kundenverwaltung

Spesen

Einsatz

Termin

Tag

Kunde

Mögliche Duplikate

Reise / Spesen

Spesen ablehnen

Konto-Korrektur

Einzelbeleg

Mitarbeiter

Serviceplaner

Termine prüfen

Alle Daten löschen

Servicebericht

Inbetriebnahmeprotokoll